宝殿。玉女金童朝礼毕，娘娘猛抬头，看见粉壁上诗句，大怒骂道：
“好你个无道昏君，不想修身立德以保天下，今反不畏上天，吟诗亵我，甚是可恶！我想成汤伐桀而王天下，享国六百余年，气数已尽；若不与他个报应，就不见我的灵感。”即唤碧霞童子驾青鸾往朝歌而去。
却说纣王生有二子，长子殷郊、次子殷洪。那殷郊乃是封神榜上的值年太岁，殷洪乃是五谷神，皆是封神榜上有姓名的人物。两人知道纣王从女娲宫进香而回，就前去觐见纣王。正行礼间，顶上两道红光冲天。女娲娘娘刚好行经此处，却被此气挡住。
女娲心想，现在殷郊殷洪尚且年幼，若现在杀了纣王势必影响以后的封神。女娲娘娘仔细一推算，方知还需二十八年，封神榜所签的人族才能成才。
女娲娘娘只好返回娲皇宫。女娲取出红绒球，一点红光打向命运长河，女娲沿着命运长河追寻，只见朝歌方向，红光冲天，隐隐有紫气化成五爪龙形，护着人皇。
女娲知道纣王气运未尽，自己虽是万劫不坏的圣人，也无法直接出手，九转天妖慧目转了转，心中有了计较，心想我势必派一个心腹扰乱纣王的朝纲，可是要派谁去呢？女娲唤来彩云童儿，让他把后宫中金葫芦取来，放在丹墀之下，揭起葫芦盖，用手一指；葫芦中有一道白光，其大如椽，高四五丈有馀。白光之上，悬出一面来，光分五彩，瑞映千条，名曰：“招妖。”
不一时，悲风飒飒，惨雾迷迷，阴云四合，风过数阵，万妖显化，或狮子呼啸，或猛虎摆尾，或灵蛇突袭，或灵狐流转。天下群妖俱到行宫，听候女娲娘娘法旨。女娲娘娘对群妖进行了海选，最后相中三妖。女娲娘娘吩咐彩云，让各处妖魔退下，只留下轩辕坟中三妖伺候。
三妖进宫参拜，口称：“娘娘圣寿无疆。”这三妖一个是千年狐狸精，一个是九头雉鸡精，一个是玉石琵琶精，俯伏丹墀。
女娲娘娘道：“三妖听吾密旨！成汤气运黯然，当失天下；凤鸣岐山，西周已生圣主。天意已定，气数使然。你三妖可隐其妖形，托身宫院，惑乱君心；俟武王伐纣以助成功，不可残害众生。事成之后，使你等亦成正果。”女娲娘娘吩咐已毕。
三妖心想：既然天意要兴周灭纣，我们害怕
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