天历元年八月，居庸关血战大胜，燕铁木儿大破上都主力那木罕大军。辽东朵罗台叛军趁大都主力西援，猛攻蓟州防线，撒敦拼死死守关隘，久战不支；山西阔彻伯大军亦冲破雁门外围，直逼保定腹地，南北夹击之势已然成型。燕铁木儿一面加固居庸关防御，一面急调河南行省援军东出，迂回突袭辽东叛军后路，朵罗台腹背受敌，全军溃败战死；随后大军回师西进，大破山西阔彻伯部，两路叛军相继覆灭。
三路上都大军尽数败亡，开平孤立无援，燕铁木儿统领大都铁骑长驱北上，合围上都开平。困守孤城的倒剌沙内外断绝、宗室离散，无奈开城出降。燕铁木儿入城清算泰定余党，倒剌沙、王禅一众逆臣尽数诛杀，年幼伪帝阿速吉八离奇殒命，持续数月惨烈血腥的两都内战，自此全面落幕。
燕帖木儿凭借钦察精锐铁骑平定天下，拥立图帖睦尔在大都登基，是为元文宗，改元天历。可诸王宗室、漠北勋贵皆认武宗长子和世??为正统嫡脉——当年武宗海山曾定下兄弟相继、再传长子的盟誓，仁宗虽得帝位，传位却绕不开武宗一脉长幼次序。燕帖木儿与文宗心知法理难违，只得遣使远赴漠北，恭迎周王和世??南返继位，许诺待明宗入主大都，文宗即刻退位居藩。彼时漠北风雪漫天，和世??于朔漠草原受诸王拥戴，建号明宗，分遣亲信接管漠南、陕西、河东诸路军政，隐隐与大都分庭抗礼；燕帖木儿一面假意恭顺，亲携百官重礼北上迎驾，一面暗中布下死士、密罗毒谋，大都朝堂之上，文宗隐忍藏妒，钦察集团独掌兵权，一场兄终弟及的虚伪禅让之下，骨肉相残的杀局已然铺展。转眼踏入天历二年开春，明宗整肃漠北部众，缓缓向南进发，兄弟二人相会的和林至大都沿途，处处暗藏刀光。
时为天历二年三月，漠南草地残雪未消，料峭寒风卷着沙砾拍打驿道。周王和世??的御驾迤逦南行，车驾以白驼牵引，帐幔皆是武宗时期遗留的织金兽锦，随行数千漠北诸王、蒙古千户，人人披挂骑射铠甲，鞍侧悬着弯刀弓矢，沿途州县官吏匍匐跪拜，不敢抬头直视。
元明宗和世??年方二十八，少年时遭仁宗猜忌流放朔漠，常年居于草原，肌肤晒作古铜之色，身形高大魁梧
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