耶律楚材慨然入蒙古大营，摒弃草原部族屠城剽掠的旧俗，以儒家仁政辅佐成吉思汗，安抚中原流离百姓，规整户籍赋税，厘定法度纲纪，让蒙古在中原汉地的统治渐入正轨，国势蒸蒸日上，版图也随铁骑征伐不断拓展。而成吉思汗自建立大蒙古国以来，数度挥师南下，西夏、大金皆遭兵锋，西夏虽屡次献女纳贡、俯首称臣，可党项部族素来桀骜，夏廷君臣更是首鼠两端，表面臣服蒙古，暗中却心怀怨怼，朝堂之上主和主战两派角力不断，宫闱之中暗流汹涌，一场颠覆朝局的兵变，早已在暗中悄然酝酿，最终引得新君背盟弃约，公然挑衅大蒙古国威，为河西大地埋下了覆国灭祀的滔天祸根。
话说西夏自李安全篡夺皇位以来，朝政日非，国运日渐倾颓。此人本是西夏宗室旁支，靠着阴谋诡计、结党营私，废黜了夏桓宗李纯祐，窃据皇位，本就名不正言不顺，治国更是毫无方略。对内，他纵容亲信横征暴敛，苛捐杂税多如牛毛，河西百姓耕牛被夺、粮草被征，流离失所者遍布郊野，饿殍枕藉，民怨沸腾；对外，他慑于蒙古铁骑之威，一味卑躬屈膝，年年向蒙古进贡奇珍异宝、良马牛羊，将西夏百年积蓄的国库掏空大半，但凡蒙军征调兵马，他从不敢违抗，次次派遣西夏将士充当前驱，南下攻金时，党项士卒死伤无数，尸骨无存，满朝文武、边关将士早已对他恨之入骨，宗室诸王更是愤愤不平，皆认为此人辱国丧权，不配君临大夏。
此时的西夏都城兴庆府，雄踞河西走廊腹地，城垣高厚，四周沟渠环绕，城内佛塔林立，党项毡帐与汉式楼阁错落相间，街头既有贩卖皮毛、乳肉的党项商贩，也有经营绸缎、茶叶的汉地商户，胡汉杂居，本是西北一等一的繁华重镇。可李安全在位数载，繁华表象之下，尽是凋敝与惶恐：百姓街头侧目，将士面带愤懑，朝臣上朝之时皆谨小慎微，生怕触怒昏君引来杀身之祸，整座都城如同压着一块千斤巨石，沉闷得让人喘不过气。
在西夏宗室之中，唯有齐王李遵顼，堪称人中龙凤。他乃西夏宗室李彦宗之子，自幼天资聪颖，饱读儒家经史子集，诗词歌赋无一不精，又苦练骑射兵法，深谙疆场征战之道，弱冠之年便考中西夏状元，是西夏开国
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