吴世明也在筵席上出现。
宴罢，安家兄妹硬拉着两人到山头去唱山歌，还给他们介绍了很多苗家的小伙与姑娘，两人听都听不过来。
谈得最多还是孟基与罗莎的事，安妮一张小嘴，压根儿就没有闲着的时候，将孟基与罗莎结识的经过说了。原来，罗莎是苗寨一位副洞主的独生女儿，有一天，离开自己的山寨，到另外一座山中游玩，不慎遇到了一只豹子，罗莎虽然也习过弓刀，但在凶猛的豹子面前，她根本不是对方的对手。就在这个危急的关头，孟基出现了，上演了一场英雄救美的事迹，一箭射伤豹子，并与豹子展开了激烈的搏斗。最后，孟基负伤了，但他终于将豹子杀死了。
罗莎见孟基这么勇猛，一颗芳心便爱上了他。他们不时的约会，感情越来越深，这事瞒不过细心的安妮，她决定要撮合这对有情人。
罗莎担心自己的阿爸不同意，因为她的阿爸是副洞主，在族人中是一人之下万人之上，但孟基的父亲却是一个小小的村长，等级悬殊。不过，热心的安妮拍着胸脯说她会把罗大叔劝服的。
于是，安妮特地安排了一场歌会，要成全两人。谁料，却被讨厌的朗拉破坏了，朗拉早就对罗莎心怀不轨，安妮和安乌便不给他好脸色看，哪知对方有武林高手，要不是出现了方剑明，歌会的哪天，说不定会发生什么严重的后果。安妮曾把朗拉比作一只愚蠢的豺狼，虽然愚蠢，但毕竟是豺狼，不定会做出一些可恶的事来。
在一阵掌声中，罗莎红着脸庞开始唱起了苗歌，随着她的歌声越来越响亮，她便放开了一切矜持，向她的情郎表达了深情的爱意。
待她唱完后，孟基也出场了，他倒没有什么扭捏的，热烈奔放的唱了一首，当孟基唱完后，罗莎早已做好了决定，大大方方的接着唱下去。
就这样，两人开始对歌起来，不时的想起热烈的掌声，人人都为他们祝福。
安妮看着两人隔着山头深情款款的对歌，心中羡慕极了，她流下了感动泪水，方剑明见了，心中不禁感到有些歉意。安妮是一个多好的姑娘啊，谁娶了她，谁将会是幸福的。但他不能接受他，因为他觉得自己配不上，在她面前，他是渺小的。
歌会结束，他们吹起了芦笙，在山谷中欢快的跳起舞来。
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