专制制度和民族主义三位一体。他对战争的失利感到愤怒，但其愤怒更多地指向内部的不纯，他认为改革削弱了专制基石，自由思想腐蚀了社会，才导致对外软弱。他身边聚集了一批最顽固的保守派和泛斯拉夫主义者。
皇储并未公开挑战父亲的权威，但他周围的氛围，以及他对强硬派某些观点的私下赞同，无疑给宫廷斗争增加了又一重复杂性。一些人开始将目光投向未来，在皇储身上押注。
而最危险的信号，是来自军队高层的一次秘密联署。
以几位在巴尔干和高加索遭受挫折的资深将领为核心，避开正式渠道，私下草拟了一份措辞谨慎但意图鲜明的陈情书，通过极其隐秘的途径，直接呈送沙皇。
内容虽然依旧宣称忠诚，但尖锐地指出了军队面临的诸多问题：装备更新缓慢、战术落后、指挥体系僵化、后勤腐败，并隐晦地表示，若无根本性改善和明确坚定的最高意志，未来的军事行动恐难有胜算。这封信本质上是一份兵谏的雏形，是军队对文官政府和当前战略方向失去信心的强烈表达。
当这封密信通过沙皇绝对信任的极少数内臣之一呈递上来时，亚历山大二世感到了刺骨的寒意。这比任何街头抗议或沙龙议论都要致命。它意味著帝国正在从内部出现裂纹。