情理之中的一幕发生了：两个在克里米亚战争中兵戎相见、彼此猜忌深重的国家，开始了一场高度秘密的结盟谈判。谈判地点选在了瑞士的日内瓦，以避开英法俄国内无处不在的间谍和反对势力。
俄方代表是外交大臣戈尔恰科夫公爵本人，法方代表则是麦克马洪最信任的私人顾问兼外交部长德·卡兹公爵。谈判在极度保密和相互试探中展开。
第一轮交锋中，戈尔恰科夫开门见山：“俄罗斯的核心诉求只有一个：在战后，获得对博斯普鲁斯和达达尼尔海峡的完全控制权，并占领君士坦丁堡。”这是俄国的百年梦想，不容妥协。
德·卡兹立刻反驳：“公爵阁下，这不可能！这将彻底改变地中海的力量平衡，不仅是英国，整个欧洲都不会答应。法国的底线是，海峡必须国际化，或者由一个虚弱无害的政权控制。我国的核心利益在于黎凡特和巴勒斯坦地区，我们需要在这里建立永久性的保护和影响力。”
第一轮谈判不欢而散，双方的目标看似水火不容。实际上也是亮出自己的底线。
在休会的间隙，戈尔恰科夫授意他的副手，以一种“非正式”的方式向法方传递了一个信息：“公爵阁下对黎凡特的特殊利益表示理解。或许，在埃及问题上，我们也能找到一些……共识？毕竟，伦敦的态度总是那么令人不安。”
第二轮谈判，气氛微妙地发生了变化。德·卡兹不再咄咄逼人地反对俄国对海峡的诉求，而是开始探讨“实现方式”。
“公爵阁下，”德·卡兹斟酌着词句，“直接吞并君士坦丁堡和控制海峡，会引发灾难性的后果。但是，如果战后在君士坦丁堡建立一个……嗯，一个依赖俄国军事保护的新政权，由这个政权来邀请俄国舰队驻扎，并授予海峡的管理权，那么国际社会的阻力是否会小很多？”
戈尔恰科夫心中冷笑，这不过是换汤不换药，但他脸上却露出赞赏的表情：“一个非常具有建设性的想法，公爵。一个独立的，但与我们血脉相连的君士坦丁堡国家，确实是可能的解决方案。”他刻意模糊了亲俄和完全控制之间的界限。
接下来，双方开始了冗长而艰苦的条款细节磋商，每一个字眼都充满了算计：
军事合作条款：俄国承诺，在条约生效后
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