口干舌燥，实在难耐。两人商议一番，决定由八戒留下看护师父，沙僧驾起云头，前去翠云山探个究竟。
沙僧脚踩祥云，不多时便到了翠云山地界。刚一落下云头，便听得前方山谷中轰鸣震耳，地动山摇。定睛一看—— 只见半空中，大师兄正与一个形容凶恶的牛头巨汉打得不可开交。那巨汉手持混铁棍，力大无穷，每一棍砸下都带着千钧之力，与大师兄的金箍棒碰撞，火星四溅，声势骇人无比，连周遭的空气都被震得扭曲变形！
沙僧不敢怠慢，深知此事重大，急忙调转云头，急匆匆回转火焰山禀报。唐僧听闻悟空竟真的与那 “牛魔王” 动起手来，且对方还是他旧日结拜的大哥，心中忧虑更甚，眉头紧锁，不住地念佛：“阿弥陀佛，悟空生性急躁，牛魔王又是有头有脸的魔王，这一打起来，怕是难以善了。可这火焰山阻路，若无宝扇，我等寸步难行，这可如何是好？” 他急得在原地团团转，却也只能干着急，束手无策。
那边厢，翠云山前。
孙悟空与牛魔王这一场恶斗，直打得天昏地暗，日月无光。两人你来我往，斗了足足数百个回合，依旧难分高下。牛魔王心中暗惊：这猢狲被压五百年，本事竟半点未减，反倒更见精进！他久战不下，渐渐有些心浮气躁，眼中凶光一闪，忽地大喝一声：“好个弼马温！老牛不发威，你当我是病猫不成？！”
话音未落，牛魔王将混铁棍往空中一抛，身形猛地暴涨！
“喝！”
随着一声爆喝，他竟直接现出了本体 —— 那是一头身高千丈、如山岳般巍峨的大白牛（注：原著中牛魔王本相多为大白牛，此处依势描写，若需黑牛可改），头如峻岭，眼若日月，两只牛角峥嵘可怖，仿佛能触破天穹，浑身黑毛（或白毛）如钢针铁线般根根倒竖，散发着森森寒意！
“哞 ——！！！”
巨牛仰天发出一声震彻寰宇的咆哮，那声音仿佛上古惊雷，震得群山回应，鸟兽绝迹，连脚下的地壳都在瑟瑟发抖。它低下头，双角寒光闪烁，汇聚了全身的妖力与冲撞之势，带着一股仿佛能撞塌不周山的恐怖威势，朝着孙悟空猛冲过来！