新疆迪化的督办公署内，盛世才身着熨帖的深灰色中山装，呆呆的望着窗外，天山雪峰在秋日的阳光下泛着冷冽的银光，一如他此刻复杂难明的心境。桌上摊着一份加急电报，字里行间的信息如重锤般砸在他心头——青马覆灭，宁马投降，粟裕率领13万大军已从青海出发，正向新疆挺进。
谁也未曾想，这个盘踞新疆十余年的“土皇帝”，发迹之路竟充满了投机与狠辣。
盛世才本是奉天省开原人，是个地地道道的东北人，后来去往日本留学。回国后，于云南陆军讲武堂韶关第一分校上学。
在这里，他遇到了他人生当中的第一个恩人，韶关分校的教官郭松龄，师生二人感情非常不错。所以在某种程度上来算，盛世才还算是少帅的师兄。
后来郭松龄前往奉军高就，并且在少帅的推荐下，一路高升。
郭松龄担任奉军第八旅旅长的时候也想到了这个得意门生，得以把盛世才邀请来了奉军担任上尉连长。
郭松龄还把自己的干女儿邱毓芳嫁给了盛世才为妻，二人从师生，同袍升级为了姻亲，更是受到重用。
后来郭松龄反奉失败，兵败自杀，盛世才作为郭系最有名的余党，自然遭到清算，他一路逃跑离开了东北。
1930年，他怀揣着野心远赴新疆，凭借出色的军事才能与圆滑的处世之道，很快获得时任新疆省地方大员金树仁的重用，出任督办公署参谋长。
1933年，新疆爆发“四一二事变”，金树仁政权摇摇欲坠。盛世才抓住时机，联合伊犁屯垦使张培元与甘肃军阀马仲英，发动兵变推翻金树仁，却在掌权后立刻反戈一击，先是设计诛杀张培元，后又击溃马仲英的部队，将其逼退至南疆。为巩固统治，他一方面以“反帝、亲苏、民族平等、清廉、和平、建设”六大政策为幌子，争取苏俄支持，获得大量军火与物资援助；另一方面则实行铁腕统治，建立庞大的特务机构，大肆捕杀异己，无论是国府党员、还是少数民族首领，只要威胁到他的权力，皆难逃毒手。
十余年间，盛世才将新疆打造成独立王国。他掌控着新疆的军政财大权，军队、警察、税收尽在其手，甚至能自行任免官员、与外国通商。苏俄的援助让他的部队装备得到改善，麾下三万余兵力虽战斗力不及嫡
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