司令，四大林同志没有授权给我任何退步的条件，所以这也是本次谈判，苏俄的底线。”
“我说的话，也是我的底线”杨宇霆掷地有声的说道“外蒙也好，唐努乌梁海也好，行政、军事，主权必须完全归中国管辖，苏军不能留一兵一卒。但是我可以退让一步，和贵方签署互不侵犯条约，但前提是你们承认唐努乌梁海是中国领土，并且不再支持外蒙的任何分裂势力。”
会谈不欢而散，当天晚上，莫洛托夫的住处，恰克图旧领事馆里，他屏退了所有随从，只留下翻译。
而杨宇霆也以私人老友的身份，前来探访，双方坐在一个温暖的小屋内，喝起了咖啡。
“杨副司令，我说实话，您今天真是让我难堪。”莫洛托夫微笑着端起了杯子。
“针锋相对，各为其主而已。”杨宇霆没有碰眼前的咖啡，显然莫洛托夫带来的咖啡味道，他不是很喜欢“但是莫洛托夫书籍你，依然是我的好朋友。我们对于日本有着相同的看法。”
莫洛托夫点点头“当初我听闻你们和日本人打起来的时候，我曾经劝四大林同志发兵外蒙，为你们助阵，但是四大林同志拒绝了。我也不敢多说什么。。包括这一次的事情也一样，我始终认为东北军是苏俄在外蒙最为可靠的好朋友，只是没有想到，事情会发展到这个地步。”
杨宇霆坐在沙发上，语气平静“我了解这位四大林同志，他对于领土有着很深的执着，但是也请莫洛托夫书籍理解，唐努乌梁海和外蒙始终是我们中国的领地，这一点不能改变。”
莫洛托夫离开谈判桌后，语气也变得温文尔雅了起来“杨副司令，其实我并不在乎这两块土地，虽然它们加起来有186万平方公里，但是人口加在一起还不到八十万人，不如苏俄领土下的一个小城市来得多，除了草原就是荒芜的沙漠，并无多少价值。我个人只是希望快一些结束这场无意义的战争。”
杨宇霆同样慨叹“中国需要面对日本这头随时可能会吃人的恶狼，近况同样堪忧，希望我们可以共同携手，让四大林书籍认清现状，结束掉战争。”