中旬，他们都在赶路，从清晨到黄昏，虽然不急，但他们马不停蹄。他们先是穿过洛汗的土地，然后沿着南北大道，骑马一直向北方进发。
八月十九日，他们进入了黑蛮地的北部区域。那里虽然是片翠绿宜人的乡野，如今却没有人类居住。
九月来临，白昼一片金黄，夜晚一片银白，他们从容骑行，一直来到天鹅泽河。河水经由瀑布，突然落入低地，他们找到了瀑布东边的老渡口。西边远处的迷雾中有许多池塘和河洲，天鹅泽河蜿蜒穿过其间，注入灰水河——那里有无数天鹅栖息在大片芦苇地中。
他们过了渡口，进入埃瑞吉安，一个晴朗美好的黎明终于来临，闪亮的晨雾上方朝霞灿烂。一行旅人从扎营的低矮山岗上向东眺望，只见朝阳照在三座高耸直入云霄的山峰上：卡拉兹拉斯、凯勒布迪尔、法努伊索尔。它们就在卡扎督姆的大门附近。
他们在此逗留了一日，芬丁二世的族人从矮人的圣地中走出来，热烈的欢迎了他们。但弗罗多他们并没有跟随他们回去，他们在星光下交谈，然后告别。
终于，一天傍晚，他们翻过了高地荒原，突然间——正如旅人的一贯观感——发现自己来到了幽谷那道深谷的边缘，看见了下方远处埃尔隆德之家的闪亮灯火。他们走了下去，过了桥，来到大门前，于是整间房舍都充满了灯光和歌声，欢迎英雄们归来。
但幽谷剩余的精灵不允许索伦进入埃尔隆德的家，于是巫师留在大门外，四个霍比特人不等进餐、洗漱，甚至都没脱下斗篷，第一件事就是去寻找比尔博。他们发现他一个人待在自己的小房间里。房间里到处是纸张、墨水笔和铅笔，比尔博则坐在燃着旺火的小壁炉前的椅子上。他看起来老态龙钟，但很安详，正在打瞌睡。
他们进门时，他睁开眼睛抬起头来。“哈罗，哈罗！”他说，“你们这下回来了？而且明天还是我的生日。你们来得真是时候！知道吗，我即将一百二十九岁啦！再过一年，要是我还有口气在，我就追平老图克了。我很希望超过他，不过我们走着瞧。”
庆祝过比尔博的生日之后，四个霍比特人在幽谷又待了几天。他们常常跟那位老朋友坐在一起，如今他大部分
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