，位于魔多大地上的恐怖山谷。光天化日之下，那地却被黑暗笼罩。浓烟当中火光闪亮。末日山正在燃烧，浓臭烟气大股升起。
弗罗多大口大口的喘着气，手中紧紧的攥住了挂在脖子上的戒指——弗罗多感觉到，当他的视线落到那座白色的大城，戒指变得又重又灼热。当他看着那熊熊燃烧的末日山，所有的希望更是都弃他而去。
诺拉图发现一股阴影笼罩了霍比特人，这邪恶甚至令他都感到极度的不安，以至于他抱住霍比特人的手收的很紧。
然而弗罗多甚至感受不到疼痛，因为戒指扭曲了他的心灵，它知晓他们正打算去摧毁它，于是它放出了一丝它那邪恶的力量，让弗罗多看到了很多他本来无法看到的事物，让绝望充盈着他。
斯毛格也察觉到了身上的那股邪恶的力量，它不安的扭动了一下庞大的身躯，差点没从天上掉下去。
“这可真是一份沉重的负担，小小偷，老斯毛格可以帮你，放手吧，只要你开口。当然，老斯毛格拥有很多黄金，或者精灵的宝石也可以，像山一样，聪明人应该知道，拿着一个不属于你的东西，不如选择你能拿上的一切珠宝。”
弗罗多以前也听人们或说或唱过关于恶龙的财宝——关于比尔博的那次冒险，他也从比尔博正在撰写的书中看到过，巨龙的声音如同一道魔咒，加深了他的想象，他仿佛看到了一堆堆珍贵的宝物，铸造过和尚未铸造过的黄金、宝石和珠宝，如同山一般，只要他一伸手，就能抓住。
于是，弗罗多甚至有过一瞬间的动摇，他的手指几乎要离开了那个指环，并打算开口同意下来。但诺拉图的声音适时响起：“闭嘴，巨龙，你发誓为阿拉卡诺家族效力，这个誓言不曾过去。这非你可以染指的力量，我命令你：向东飞，不再打它的注意！否则誓言会灼烧你的心智，迫使你发疯！是的，你知道会的。”
同时，他放松了对弗罗多的禁锢，试图挽救霍比特人的心灵，他于风中疾呼：“弗罗多，让勇气流过你的心，别向它屈服。”
三股力量在弗罗多的内心彼此争斗，可怜的霍比特人甚至剧烈的抽搐起来，几乎从斯毛格的背上摔了下去。
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