孤山一役后的数十年里，北方都大致的处于一个和平发展时期。在这个时期，关于喜乐丰饶的旋律不断在北方涌现，人们安居乐业，得享种种福乐。
在那个时期，由于维拉们的祝福，北方大地缓慢但蓬勃的恢复。新的森林在北方成型，庄稼和物产连年丰收，能微奥湖变得更加的清澈美丽，几乎让人不禁响起第一纪元时贝烈瑞安德的伊芙林湖（Ivrin）。彼时，那座美丽的大湖如同水晶一般澄净明亮。
另外，暮暗丘陵延绵的大山之中响起矮人彻夜不停的锻打声。索林的族人们在山中发现了富饶的宝石矿和铁矿，精灵用这些美丽的宝石锻造出各种精美而蕴藏着魔力的饰品，矮人则利用他们高超的技术，帮北方王国铸造出了一大批军备，于是北方的武力也在那个时期被积累起来。
新生的人类比他们的父辈更孔武有力，身量也更高。他们很多人更喜欢探索外面未知的世界，喜欢到更远的伊顿荒原与安格玛山冒险，到布理以东的森林中寻宝，而不是日复一日，年复一年的被土地束缚在方寸之间。
他们中很多人都是听着银白君王的传奇长大的，对王室的拥戴也更深。相比老人们曾经历的种种黑暗与悲惨事迹，新生的人类更活泼自信，也更有力量。
于是，在孤山一役后的第六十年后，北方的势力反过来开始向南方蔓延。巴兰都因河与苍泉河之间的广袤明希瑞亚斯地区开始出现人类的踪影。而自从第二纪元精灵与索伦的大战后，这一地区就基本百里无人烟了。
如今，随着埃尔佩拉王国的急速发展，人类得以在北方重新崛起——这是一股新的力量，它将和日后西归的精灵们，撑起一个时代的变迁。
占据南方的索伦在很久以后，终于察觉到了这股力量的潜在危害。据传彼时，黑暗魔君又惊又怒。因为他没想到，北方恢复的速度远超他的想象。而彼时，由于刚铎的人类还未彻底堕落，所以索伦的统治并未达到颐指气使的地步，他依然需要胡林家族来掌控这个伟大的国家。
而本该受他控制的「堕落者」埃克塞里安在清除了旧日好友，多阿姆洛斯的天鹅骑士所在的家族后，在接下来的日子里却变得有些奇怪来。
特别，
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