：本来朝廷里有两个抽象官家，现在就只有一个了。正好明军最能打的几个将领都不在，因此，元军反而开始了反击。
在燕山以北，元朝从忽必烈时代开始，就长期经营。和腹里地区不同，这里实际上被各个部落占据，由部落贵族们世袭管理。这些首领，或是黄金家族成员，或是和他们长期联姻的「驸马」家族，根基十分深厚。另外，这里也不是漠北和欧亚草原上那种纯游牧部落，而是设置了对应的官僚机构辅助管理。大致上，应该是类似于辽国的制度，执行介于中原和草原之间的管理模式。
从大兴安岭以西，到河套东部，依次是东道诸王的泰宁路，亦乞列思部的驸马昌王掌管的宁昌路，弘吉刺部的马鲁王管理的全宁路、应昌路，忙兀部及札刺亦儿部的上都路，汪古部马赵王管理的集宁、德宁、净州、砂井四路，以及长期占据皇后位置的弘吉刺部管理的河套地区。
这个地方，历史上大致是漠南地区，是相对比较富庶的草原。当地部落，因为首领地位崇高，而且手里真的有兵，所以在元朝中后期，受到的冲击也相对较小。内地的蒙古、色目驻军，此时已经严重腐化，没有什么战斗力了；而漠北的蒙古人一向和大元关系不好，经常入寇。和这二者相比，漠南一线的蒙古部落，更多扮演著大元手里的「熟番」角色，帮助大元抵抗漠北、西域的蒙古人，因此反而保持了一定的战斗力，没有迅速腐化。
自从忽必烈平定东道诸王叛乱之后，这里就一直维持著这种较为稳定的状态。在元末最需要的时候，也给朝廷提供了不少支持。
元朝方面，把这些人称为「五投下」，也就是札刺亦儿部、兀鲁兀部、忙兀部、弘吉刺部、亦乞烈思部，其中以「太师国王」木华黎的札剌亦儿部为首。五投下部的「探马赤军」，从蒙古攻金的时候就开始当前锋，可以说是任劳任怨了。
元末的时候，五投下部也出现过问题。早在至正十二年，红巾军刚刚兴起没多久的时候，皇太子爱猷识理答腊所属的五投下牧民，就发动了暴动，打败朝廷驻军，响应红巾军。也不知道是怎么得到消息的，发应这么快————
这次起义虽然被镇压，但也鼓舞了其他人。元朝虽然对这里十分重视，对待各
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