开始互相怀疑，导致联盟破裂。
唐懿宗咸通年间，南诏两度攻陷交州，引起了唐朝的重视。因此，唐朝再次从北方各镇调兵，在高骈的统帅下参战。高骈的兵并不多，是从凤翔、山南镇挑出来的人，在五千到七千左右。战争过程，也没有多少艺术性。
基本上，就是南诏军队来拦截，就把南诏兵杀散；交州群蛮来拦截，就把叛乱土人全杀了；林邑的救兵来拦截，就把林邑兵全杀了；援军和粮草被监军扣了，就杀光对面的敌人抢他们的粮草继续打。就这样，几千人斩首了三万级，从交州北边打到南边，平定了当地局势。
南诏不服，转而攻打西川，结果情况如出一辙。唐朝派遣博野、忠武等镇的士兵南下。博野军在卢龙、成德之间，忠武军就是著名的许州、蔡州一带。这些人到了西南，也是整天两三千人就敢打几万人，拿土人当军功硬刷，把南诏兵和依附南诏的酋长刷了一圈，光被俘斩杀的酋长就有五十多人。南诏想要和亲，朝廷在高骈的要求下，把和亲的使者也全杀了。最后杀到南诏实在打不动了，只能结束战争。
而蜀中的当地人，也会突然爆发战斗力。南诏大军一度兵临成都，城里守军紧急准备抵抗，不过当地缺乏精锐武装，充当骨干力量。
对此，官府的对策，不是加紧训练或者指望援军，而是加钱招募，等那些能打的人自己上门来。结果，真的冒出来三千个精锐士兵，号称“突将”。南诏军屡次集中兵力进攻，都被突将击败，甚至能出城反击。《资治通鉴》甚至锐评说，蜀中的人一向懦弱，但突将却骁勇善战，都不像当地人。让人觉得只要加钱，精锐都是可以自动刷新出来的……
这些牙兵镇将，开价很高，而且稍有不满就喜欢动刀子说话。在西南，也制造了大量兵变。但这帮人也是真的能打，到了西南感觉都不是一个分房的，战斗力远非当年杨国忠拉的壮丁可比。在唐朝的不断打击下，南诏国内也因为屡次失败，损失巨大而风雨飘摇，国主的权威愈发受到质疑，最终被权臣覆灭。下一個长期稳定的大理国，已经和宋朝一样，没有多少进取心，只求大家共存了。
从这个角度看，想让人变得老实，除了慢慢讲道理教化，让牙兵去讲道理也是有用的
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