对手。
双方在开京以北的丘陵山谷地区交战。元军稍微退却，进入山谷。高丽人不敢直接追击，就派兵去山上侦查，等侦查好，元军已经跑远了。不久之后元军又出动，在山口平原和高丽军遭遇。元军这次交战之后又开始后退，高丽人认为，这和上次一样，是他们真的被击败了，而不是装出来的，因此纵兵追击。
结果，元军在谷口突然转向，侧面也开始有骑兵出现。原来元军已经提前安排好了这些人，就看对方上不上当了。高丽人没有防备，很快就被元军铁骑冲得七零八落。最后，军队惨败溃散，开京以北门户洞开。
现在明眼人都知道，开京是肯定没戏了。于是高丽王就只能主动请降。战争一共两个月，就结束了。
王保保等人开始著手对高丽的各项章程进行改革，同时，因为这次李成桂的直接演示，让元人对于倭国，也重新开始上心了。几番试探下来，王保保等人得出结论，倭国现在也是一片四分五裂、内斗严重的状态。要继续扩大行省的战略纵深，需要尽可能把这些地方也利用上。当然，目前倭国那边，也不是铁板一块，所以和高丽一样，是可以借力的。
修整了三个月之后，王保保率领军队，就以巡查各地情况，肃清土匪和海贼为借口，南下到倭人的聚居区。在这里，他突然表态，说要进攻倭国。而李成桂和他那边结识的倭人头领，已经提前做了不少准备。在这些人的帮助下，这次比元初那回，是要简单很多了。
王保保的军队，对于倭人来说，也是有点超纲了。而且，这次因为找了不少地头蛇帮忙，也有了航海的经验，就没有继续遭遇其他问题。
而之后的事情也乏善可陈，借助这些关系，反而可以设法把地方小势力拉拢了过来，打击那些更大的诸侯。通过好几年的努力，最后成功巩固了在倭人那边的控制。当然，这几个帮忙的倭人，也被投桃报李，获得了半岛南部的诸多特权。
大致到这个时候，征东行省才算把疆界确定下来而相比其他赛区，他们虽然之前也没少相互挤兑，但打的已经是很快了。之后，这些状况，还会产生更多的影响。