东汉时，海上的一众岛屿上，出现了一些国家。汉朝人借用古时候「倭人」的称呼，把他们称为「倭奴」。理论上来说，倭人和倭奴并不是同一个族群。但倭人这个称呼出现的太早，到汉朝时候，这些最原初的「倭人」，应该早就和齐地的诸多东夷部落一样，被同化消失了。所以后人所说的倭人，基本上就是倭奴国的国民。
岛上的国家基本都比较小，但时间长了，也会逐渐吞并，最终出现了较为统一的「大和」政权。不过，这个政权到底是从哪来的，倭王出自哪里，没人能说清楚。
有人说倭王是本岛的土人，也有人说是从朝鲜半岛过海而来的「渡来人」。不过无论如何，这个统治集团肯定得到了大量来自北方半岛的技术和人员支持。因此，才在和其他土邦交战时，获得了明显的优势。倭王和百济长期通婚，在百济旁边，半岛最南端，也拥有领地。而且，这里的产出，甚至可能比本岛都更重要。就像英格兰之于诺曼王朝一样，倭王本质上还是个百济贵族，那个岛不过是他开辟的殖民地而已。
然而，诺曼王朝只需要面对法王，但在东亚，当地的「罗马」却一直都在，甚至还在变强。唐朝初年，百济和高句丽联手对抗唐朝和新罗，倭人也被百济的亲戚拉上，和唐军交战。结果，倭人舰队在白江口惨败，几乎全灭，百济此后不久就宣告灭亡，倭国在半岛上的领地，也随之全部丢失了。
这次战败对倭国的打击极为严重。之前，在天兄纪元645年时，倭国中大兄皇子、权臣中臣镰足等人，趁著倭王接见朝鲜三国使者的机会，发动政变，铲除敌对大贵族，模仿隋唐政权，进行律令制改革，试图废除贵族世袭制，建立中央集权的官僚政治体制。然而，663年的白江口战败，损失的大部分都是倭王的军队。倭王的实力，因此遭到沉重打击，改革无法继续推行，地方大贵族们反而愈发活跃。此后，倭王再也没有成功恢复过之前那种权威，更别提效仿唐朝的中央集权了。岛上的政治环境，逐渐进入了新的状态。
之后，执掌倭国权力的军阀和贵族，很多都试图恢复在朝鲜半岛的势力，以至于这都成了一个超越时代、超越政治集团的共同梦想。对此，高丽人当然也心知肚
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