朝鲜，开京。
元廷使臣阿鲁克泰站在大殿之上，侃侃而谈，舌灿莲花：“现如今明廷羸弱，不堪一击，元廷已征发六十万铁骑，不日便会南下，计划在三年之内灭亡大明！大王应早做决断，是追随大明，还是重回大元！”
王座之上的李成桂不见悲喜，只是平静地说：“此事重大，还容本王与文武商议一番。”
阿鲁克泰哼了声：“跟着大明，大明灭亡之日，便是征东行省再立之时！若是认错，重回元廷，配合元廷做事，大汗不计前事，三年之后，抚顺、铁岭、安乐州等地，悉数归朝鲜所有。”
“希望大王与诸位，认真思量，莫要错过了机会，他日是荣华富贵，还是身披枷锁，沦为驱口，可就在一念之间。”
说罢，阿鲁克泰带人傲慢地离开大殿。
李成桂扶了扶额头，看向左右文武：“元廷使臣这次来，意在强迫咱们选边站，该如何做，大家可有主意？”
门下侍中崔莹闭目养神。
奉化伯郑道传见没人说话，便站了出来：“大明势大，开国十九年，国力可谓蒸蒸日上，更有火器之利，元廷南征，恐怕做不到灭亡大明，反而会损兵折将，最终连草原也丢了去。”
“朝鲜与大明友好，是为大明藩属之国，朝贡更是用心，从不敢怠慢，方得今日之安宁。若是大王选择放弃大明，转投元廷，是为不智。为长远计，当拒绝元廷使臣。”
平壤伯赵浚迈步走出，面色威严，声音洪亮：“奉化伯所言在理，明廷兵多将广，又有火器，还有恐怖的水师，元廷南下，未必能讨到好处。臣以为，现在——不宜得罪大明。”
吏部主事郑梦周走了出来，沉声道：“不宜得罪大明，臣赞同。然元廷所言，也并非妄言。今年元旦，我朝使臣曾前往大明，前不久返回开京，也奏报了金陵事宜。”
“明廷陷于安南战争泥沼，这是事实，远火局爆炸，无数匠人军士毁于一旦，这也是事实。还有那镇国公已死，就连徐达，那也是身染背疽，不能长命，更无法从征。”
“另外，大明皇帝生性强硬，如今却委曲求全，希望可以元廷签下什么和平文书，这也是蹊跷之处。臣以为，大明强盛不过是表面，至少当下，明廷很是虚弱——”
“一旦元军南下，明军未必能挡，即便是元廷不能灭亡大明，但若是
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