整个会谈过程中，孙义成并没有像第一次会谈时那样主动开口说话，因为他已经察觉到了重庆江开思等在外蒙立场的一些动摇。
人家主家都已经有了新想法了，他作为一个局外人，只能是尽人事听天命了。
其实在他内心，已经有另一个决定。如果重庆江开思政府真的跟原始空一样放弃外蒙，满足大胡子的要求，那他说不定就要在这一时空搞一点事情出来，让莫斯科和重庆都不得安宁一下。
但在此之前，他还得静观其变，看事情最终会发展到何种地步，自己前几个月的努力会不会白费。
七月九日，双方进行了第三次会谈，一开始还是围绕着外蒙问题进行扯皮。宋子文还是没有放弃，继续做努力。
宋子文：“大元帅并没有充分认识到外蒙古问题，在当前中国所占据的重要地位。我国目前正处于极端困难的时期，国内形势非常严峻。在事关国家一部分领土的问题上，国民政府无论如何也不可能公开表示让步。”
大胡子：“关于旅顺港、中东铁路、南萨哈林岛和外蒙古，是雅尔塔会议上，罗斯福和丘吉尔答应过的，苏联方面绝不会放弃！”
宋子文：“如果我们承认了蒙古--这一当年就被苏联政府承认为中华民国领土的组成部分去独立，那么也就无异于动摇了中国政府在民众心目中的地位。大元帅既然希望维护中国局势的稳定，那就不要再给中国雪上加霜了。目前最好还是不要提关于外蒙古的问题，就像俗语所说的，让这条睡着的狗继续睡着吧！”
听完这句话，大胡子看了宋子文好一会儿，这才说道：“也好，让这条睡着的狗继续睡着吧，我们来谈一谈其他几个问题吧！贵国对旅顺港、中东铁路、南萨哈林群岛，是什么意见？”
宋子文：“中国支持大元帅关于对南萨哈林及其附属岛屿的处理意见。”
大胡子：“哦！那对大连港口的国际化的建议，贵国什么态度？”
宋子文：“大连港口国际化的建议，是什么意思？”
大胡子：“我的意思是该港口应成为国际性的口岸，所有国家的商船都可以到该港停泊，但苏联享有优先权。”
宋子文：“确保苏联的优越地位是什么意思呢？”
大胡子：“苏联的优越地位，主要反映在港口的行政管理机构和为苏联船只设立
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