义持已经展示出不受控制的权力，伏见宫贞成亲王不想卷入足利家族的内斗，并没有接受足利义满的建议。
致使足利义满因病去世，也没有完成扶正足利义嗣的愿望……
而等到老将军一死，足利义持迅速对内展开了大清洗，非他簇拥都遭受了无情的打压。
刚开始，斯波义将作为前朝权臣，拥有绝对的威望与实力，足利义持还不敢拿斯波家如何，但仅仅义满将军死后2年，斯波义将也一命呜呼。
然后斯波义重就此被推任为了斯波家新任家主，斯波义重虽不想承认，但字里行间朱棣已经听出来了，这货就是个草包，拥有他爹给的四国守护大名的资源，却还是干不赢足利义持的阴谋诡计。终于在他爹死后4年，被足利义持抓住机会，安了一个莫须有的罪名赶下了台，送去高野山的寺庙，出家当了和尚。
提到此事，斯波义重的眼泪呲溜就下来了，原来，他的剃度竟然是足利义持亲自操刀，不过他并没有用传统的剃刀，而是从一旁园丁的工具桶里取来了一把割草的镰刀。那刀长期没有磨洗，已然锈迹斑斑，上面还布满缺口。
斯波义重的剃度过程堪称一场人间酷刑，他在惨叫中甚至是昏厥过去完成了剃度，而足利义持则丢下了一把把带血的头发，让人告诫他，莫再和足利义嗣不清不楚，否则下次就不是剃头而是砍头了。
斯波义重一直难忘此等羞辱之仇，发誓要让足利义持付出代价，可谓是人菜瘾大，爱送人头。上杉禅秀之乱爆发后，足利义持力挽狂澜，迅速平定天下。
后又听信谗臣北加贺半国守护大名富坚满成的蛊惑，诬陷他斯波义重也参与了上杉禅秀之乱的叛变行动。
足利义持正愁没有机会彻底铲除斯波家的势力，借此开始对斯波义重展开了围剿。
迫于无奈，他找到前朝足利义满将军的挚友世阿弥，他也是失意之人，被足利义持查抄罚没了家产，变成了一位只能在各国间云游表演的猿乐师，赚取糊口之钱财。
两人一拍即合，觉得东瀛继续让足利义持闹腾下去，定会又变成群雄逐鹿的大战场，百姓必将生灵涂炭。于是乎他们决定前往大明，乞求昔日的藩主大明皇帝，神威天降，像过去那样，赐名足利义嗣为日本国王，名正言顺，定能逼迫
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