后对夏德几人说道：
“这棵树有要素痕迹，不算很明显，看来没找错地方。”
“小姐，接下来要做什么？”
玛蒂尔达小姐问道，于是魔女取出占卜牌抽出了一张，随后对众人说道：
“找一下附近是否有洞穴，围绕这棵树不要走远。”
有占卜者在场的情况下，调查会变得无比简单。
“不用找了，我找到了。”
而空间能力者也会让事情变得更加简单：
“这棵树下面是空的，树根与树根之间有一处隐秘的洞穴。洞穴只有一个入口，内部空间并不大。”
“怎么找到的？”魔女有些讶异：
“空间能力？”
“是的，感知空间，跟我来吧。”
那棵古老但歪斜的巨树在低矮的丘陵顶端，夏德带着四位女士向下走，在像是一级级平台的丘陵边缘绕了一大圈，最后停在了巨树西南侧下方的石头崖壁前。
这里距离丘陵上方巨树的位置，大概也就两米左右的高度。虽然拨开浓密的杂草就能看到洞口，但如果不是夏德带领，想要在夜色中找到这里并不容易。….
“爪印。”
众人准备进入的时候，魔女指向了洞口左侧那浅浅的痕迹。某种锋利的爪子曾经在这里留下记号，夏德的第一反应是龙爪，但仔细去看又感觉绝对不是。
爪印看上去虽然不清晰，但不能因此推测是很久之前留下的。魔女又开始抽牌，三位女仆也使用了感知类的奇术，夏德则闭上了眼睛：
“石之心。”
夜色下的丘陵林间很适合使用这种感知类奇术，而除了身边包含自己在内的五个心跳声以外，在洞穴最深处，如同一圈圈回荡着的波纹一样的强劲心跳声，也被夏德感知到了：
“里面有东西，一个，而且不是人类。”
命运的大魔女的占卜也有了结果：
“月亮，牙齿，血。”
那位被魔女称为“玛姬”的黑发女仆补充道：
“我嗅到了狼的臭味。”
“狼人吗？”
夏德好奇的询问：
“月湾地区还有这种东西？”
虽然在一些奇怪的文学作品中，狼人经常和吸血种一起出现，但实际上目前活跃的狼人数量远低于贝恩哈特先生代表的现代吸血种。且吸血种大多群居，或者至少附近有同族，但狼人往往都是独来独往。
吸血种很讨厌自己和狼人被放在一起比较，并认为狼人并非单独的种族，而是患
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